同程旅行(00780)間接全資附屬公司eLong, Inc.(要約人)通過野村國際(香港)有限公司代表,向嘀嗒出行(股份代號02559)作出自願有條件全面現金要約,以收購嘀嗒出行全部已發行股份。
根據公告,要約價格為每股1.3875港元。截至最後實際可行日期,嘀嗒出行已發行股份總數為10.26億股,按此計算,要約價值約14.24億港元。
要約需待多項條件達成,包括要約人於截止日期前接獲有效接納,致使其及一致行動人士持有嘀嗒出行超50%投票權,且獲得相關機構必要同意等。其中,接納條件不可豁免。
承諾股東合計持有5.51億股嘀嗒出行股份,佔已發行股本53.70%,並已作出不可撤銷承諾,將在截止日期前接納要約,預計要約將在接納方面成為無條件。
嘀嗒出行已宣派特別現金股息每股1.1745港元,派付予2026年7月20日(特別股息記錄日期)名列股東名冊的股東,無論是否接納要約均有權收取。
獨立財務顧問綽耀資本認為,股份要約對合資格股東公平合理,嘀嗒出行獨立董事委員會建議股東接納要約。要約首個截止日期為2026年8月21日,最後截止日期為2026年9月4日。