【上市與發行概況】 深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司(下稱「麥科田」)將於2026年9月7日登陸香港聯交所主板,股份代碼02041。公司本次全球發售H股38,910,600股,發售價每股15.42港元,對應總募資額約6億元,扣除約1.04億元發行費用後,預計募資淨額約4.96億元。上市後公司總股本為538,626,686股。
【香港發售情況】 香港公開發售部分共接獲57,305份有效申請,合計認購約1,699,445,100股,對應超購436.37倍;由於比例未觸發回撥機制,最終向香港公衆投資者配發3,891,100股H股,佔全球發售規模10%。
【國際發售情況】 國際配售吸引95名承配人,錄得2.35倍認購。最終分配35,019,500股H股,佔全球發售90%。最大單一承配人獲配約406.74萬股,佔國際發售11.61%,占上市後已發行股本0.76%。前25名承配人合計獲配約2,814.11萬股,佔本次發售72.32%,對應上市後已發行股本5.22%。
【基石投資者及鎖定安排】 公告未披露基石投資者信息。 主要股東及首次公開發售前投資者共計440,311,086股(占上市後已發行股本81.75%)將自上市之日起12個月內遵守禁售承諾。其中,控股股東及其一致行動人鎖定期至2027年9月6日,涉及1.98億股,佔36.70%;Pre-IPO投資者鎖定期同樣至2027年9月6日,合計持股2.43億餘股,佔45.05%。
【股份與股東集中度】 H股層面,上市時前10名H股股東合計持有4.17億股,佔H股股本87.05%,亦佔公司總股本87.09%;前25名股東合計持股5.07億股,佔總股本94.16%。公告提示,由於股權高度集中,即便少量成交亦可能導致股價大幅波動,投資者應審慎交易。
【股份自由流通量】 全球發售完成後,公開持股(Free Float)約為2.30億股H股,佔公司總股本42.63%,高於香港上市規則19A.13A(1)關於不低於15%的要求,且三名最大公眾股東合計持股不超過公衆持股的一半。按發行價計算,上市時自由流通市值逾6億港元,滿足19A.13C條款。
【中介團隊】 麥科田已聘請多家機構擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,並由香港承銷商組成承銷團;具體名單詳見招股章程及相關公告。
【上市安排】 麥科田H股將於2026年9月7日(星期一)上午九時在香港聯交所主板開始買賣,每手100股,股份代號02041。H股股票僅在全球發售完成且未觸發終止條款的前提下,於當日上午八時成為有效所有權憑證。
【合規與風險提示】 1. 公告稱公司已遵守除獲豁免及獲批同意外的《上市規則》及相關配售指引。 2. 承配人及公衆投資者的購股價格與最終發售價一致,不另付除規定費用外的其他對價。 3. 對於承配及股權集中度較高的情形,公司提醒投資者,少量成交亦可能引發股價顯著波動。 4. 聯席保薦人及整體協調人保留在上市日前(含當日)上午八時前,因發生《招股章程》所述特定事件而終止香港承銷協議的權利;如全球發售未能成為無條件,股份不得買賣。