江西銀行股份有限公司(01916)8月6日晚間公告,為提升資本充足率、優化股權結構並增強風險抵禦能力,董事會已通過議案,擬在特別授權下非公開發行不超過7.15億股內資股及不超過2.15億股H股,合計不超過9.30億股。發行對象為符合條件的特月供資者,募集資金扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。
本次增發方案尚需提交股東大會及類別股東大會以特別決議方式批准,並獲得國家金融監督管理機構、中國證監會等監管部門的核準。發行定價將在充分考慮股東利益、市場情況及監管要求的前提下確定,其中內資股發行價下限為每股人民幣1.00元;H股發行價不低於簽署相關配售協議當日收市價與指定期間平均收市價兩者中的較高者。
若按發行上限測算,江西銀行總股本將由目前的60.24億股增至69.54億股。其中,內資股從46.79億股增至53.94億股,佔比由77.67%變為77.56%;H股從13.46億股增至15.61億股,佔比由22.33%變為22.44%。如僅完成H股發行,H股佔比將上升至25.01%,總股本增至62.39億股。
江西銀行表示,截至公告披露日,未確定任何最終投資者,也未簽署相關認購或配售協議。發行能否實施及最終規模尚取決於股東大會表決結果、監管審批以及市場條件等因素。公司並計劃在本次發行完成後對《公司章程》中註冊資本及股本結構條款進行相應修訂,並辦理相關變更登記。
公司提醒投資者,本次發行仍存在不確定性,敬請關注後續進展並注意投資風險。