金吾財訊 | 港股光通信概念股盤初多股揚升，截至發稿，俊知集團(01300)漲8.72%，藍思科技(06613)漲5.16%，匯聚科技(01729)漲4.02%，長飛光纖光纜(06869)漲3.26%，華虹宏力(01347)漲1.37%。消息面上，開源證券新近研究稱，COMPUTEX2026核心聚焦英偉達機架級系統設計及其先進封裝技術的最新進展，新一代VeraRubin平台(VeraCPU+RubinGPU)的機架級系統將成為最大亮點，此外VeraCPU更多技術細節有望獲得披露。該機構認為，在算力密度與功耗同步躍升的背景下，這一事件將對光通信和液冷散熱兩大關鍵基礎設施環節帶來明確催化。該機構表示，持續看好光模塊、CPO及高密度互聯產業鏈的成長機遇，相關環節有望在速率代際升級與架構重構的雙重驅動下，持續拓寬賽道。此外，TrendForce集邦諮詢最新硅光子產業研究預計，隨着AI訓練與推理需求快速擴張，AI數據中心正朝更高功耗、密度與更大規模集群演進。數據搬運帶來的大量能源消耗問題，促使雲端服務供應商(CSP)提升互連技術至與運算技術同等的戰略位階。互連架構已成決定AIFactory擴張速度、能源效率與供應鏈掌控能力的關鍵戰略資產，因此，TrendForce集邦諮詢預估CPO(共封裝光學)／NPO(近封裝光學)市場規模將大幅成長，自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。