智通財經APP獲悉,玖龍紙業(02689)盤中漲近6%,截至發稿,漲4.05%,報6.68港元,成交額9364.01萬港元。
消息面上,6月15日,玖龍紙業發布兩項重磅公告:與多家銀行訂立貸款協議,獲得20億元人民幣的三年期定期貸款,利率僅為2.73%;公司啓動對4億美元14%優先永續資本證券的現金回購要約。此次「借新還舊」有助公司資金成本大幅下降,財務結構優化效果顯著。
東北證券指出,該筆永續債年化利息支出約4億元,新增銀行貸款孖展成本不到3%,顯著低於原14%永續債票面利率,若全部回購註銷,公司可每年節約財務費用約3億元,疊加當期人民幣匯率升值形成匯兌收益,進一步放大利潤改善空間。且公司管理層自願放棄早鳥期7%溢價權益,主動讓利約2300萬美元,彰顯對公司長期發展的信心。