金吾財訊 | 據媒體周三報道，先鋒集團達成收購意向，擬斥資約40億美元收購金融科技財富平台Altruist，以此擴張金融諮詢相關業務版圖。Altruist主要面向獨立財務顧問提供託管與行政服務，業務直接與嘉信理財（SCHW）、富達投資形成競爭，旗下運營自助清算經紀商，同時為獨立財富管理機構提供賬戶開立、投資組合管理、報告及計費全套軟件工具。援引《華爾街日報》知情人士消息，收購完成後Altruist將保留自有品牌，原有管理團隊維持獨立運營。先鋒集團計劃深化和Altruist所服務財富管理機構的業務往來，並且把對方的技術體系導入集團內部體系，補齊自身在財富科技工具層面的短板。先鋒集團首席執行官薩利姆拉姆吉自2024年上任之後，持續推動集團業務轉型，目標改變公司過度依賴低費率股票、債券基金的收入結構，向金融諮詢賽道延伸，實現收入來源多元化。傳統公募基金行業競爭加劇，費率持續下行，頭部資管機構紛紛加大財富諮詢、顧問技術平台的佈局力度。本次收購是先鋒集團業務轉型的重要一步，藉助併購快速獲取成熟的財富管理技術底座，切入獨立財務顧問這一高增長客群，減少對傳統基金管理費收入的依賴。