午評：創業板指半日漲0.43%，培育鑽石、大金融、港口航運板塊集體走強    分時圖 　　9月3日早盤，市場震盪調整，雙創指數一度翻綠，午間升跌互現，滬指漲0.43%，深證成指漲0.39%，創業板指漲0.43%，科創50指數跌0.04%。 　　板塊方面，培育鑽石板塊震盪走高，惠豐鑽石升逾14%，黃河旋風、恒盛能源漲停；AI影視概念全線大漲，歡瑞世紀4連板，博納影業4天3板；貴金屬板塊震盪走高，湖南白銀升逾5%；港口航運概念震盪拉升，海通發展盤中創歷史新高，鳳凰航運漲停；房地產板塊短線走高，信達地產漲停；液冷服務器概念反覆走強，金富科技10天4板，集泰股份4連板，金帝股份4天3板；零售板塊震盪走高，珠免集團、國芳集團漲停；大金融板塊集體走強，保險股全線大漲，券商股異動拉升，國盛證券漲停，銀行股跟漲。下跌方面，軍工板塊回調，湖南天雁跌超6%；存儲芯片板塊高開低走，聯瑞新材、微導納米跌超6%；通信設備板塊持續走低，長飛光纖跌超4%。總體來看，兩市個股跌多漲少，下跌個股近3100只。 　　盤面上，培育鑽石、保險、港口航運、貴金屬、影視院線等方向漲幅居前；轉基因、軍工、種植業與林業、乳業等板塊跌幅居前。 　　熱點板塊： 　　1、AI影視概念 　　歡瑞世紀4連板，博納影業4天3板。 　　消息面上，8月31日18時，國內首部AIGC長劇《後西遊記》第一季「花果山篇」正式上線芒果TV，並於20時登陸湖南衛視電視劇黃金檔。湖南衛視發布的官方數據顯示，該劇首播上星收視飄紅，實時收視率同時段位居省級衛視第一名。 　　芒果超媒發布投資者關係活動記錄表公告，國內首部上星AI長劇《後西遊記》依託「芒果靈創」AIGC平台製作，實現從策劃到上線周期大幅壓縮及成本顯著降低，首批IP衍生品已同步上線銷售。芒果超媒董事長蔡懷軍表示，AI長劇《後西遊記》總成本約為同類S級真人劇的幾分之一；30集、單集40分鐘的體量，從策劃到上線，時間較傳統三維動畫壓縮了70%。 　　有分析指出，芒果超媒以AI長劇《後西遊記》實現成本與周期的雙重突破，驗證了AI生成技術在影視工業中的降本增效潛力。若後續能保持敘事深度與視覺品質的平衡，AI劇集或將成為撬動長視頻行業格局的新支點。 　　2、貴金屬 　　湖南白銀、湖南黃金升逾5%，中金黃金、曉程科技、興業銀錫跟漲。 　　消息面上，現貨黃金突破4420美元/盎司，日內漲0.75%。現貨白銀突破66美元/盎司，日內漲1.07%。 　　信息面： 　　【美商務部長：美政府考慮對進口半導體加徵新關稅 在美生產可豁免】據美媒報道，美國商務部長盧特尼克9月2日表示，美國政府正在考慮對進口半導體加徵新一輪關稅，以吸引更多芯片製造企業落戶美國。盧特尼克表示，新關稅可能同時配套關稅減免措施，投資美國本土製造業的企業有望獲得優惠，此舉是效仿特朗普政府對製藥行業採取的做法。 　　今年1月，特朗普政府以應對國家安全威脅為由，對部分進口半導體、半導體制造設備和衍生品加徵25%進口從價關稅。報道指出，新一輪關稅的覆蓋範圍可能不再侷限於半導體本身，而是擴大至含有芯片的產品，這意味着進口的數據中心服務器和消費電子產品也可能受到影響。 　　【國家體育總局：力爭到2030年體育產業總規模超7萬億元】國務院新聞辦公室今天上午舉行「開局起步‘十五五’」系列主題新聞發布會，國家體育總局局長高志丹介紹「十五五」時期體育強國建設有關情況。 　　「十五五」時期，我國將更加積極主動地發揮體育在擴大內需戰略中的重要作用，激活體育消費潛力，促進體育產業發展，到2030年，努力實現體育產業總規模超過7萬億元目標，更好服務經濟社會發展全局。完善現代化體育產業體系，推動健身休閒業多元化發展，完善競賽表演業產業鏈條，打造一批具有科技含量的體育國貨潮品，推動商旅文體健融合發展。 　　大力發展賽事經濟，豐富賽事消費場景，優化賽事消費環境，支持打造一批高質量自主賽事品牌，促進賽事「流量」轉化為地方經濟「增量」。以高質量戶外運動目的地建設為牽引，鼓勵各地發揮資源稟賦優勢，因地制宜發展戶外運動，鞏固擴大「三億人參與冰雪運動」成果。 　　【台積電：同時蓋20座晶圓廠也不夠應付AI需求】台積電資深副總經理兼副共同營運長侯永清在國際半導體展上表示，AI對芯片產能的需求龐大且迫切，以台積電為例，去年底評估今年客戶需求並據此規劃設備採購時，若以當時預估的設備需求量為基準「1倍」，僅僅一個季度後，設備需求就已上調至1.5倍；到了今年7月，這一數字進一步攀升至1.9倍，遠超最初預期。台積電目前正同步推進全球近20座晶圓廠的建設，但即便如此，產能擴張速度仍難完全跟上市場需求。 　　【中秋國慶「請3休13」點燃超長假期消費熱情 機票、酒店訂單量按年大幅增長】2026年，中秋(9月25日—27日)和國慶假期(10月1日—7日)只相隔三天，9月28日—30日「請3休13」的拼假方案打造出了「全年最長出遊窗口」。記者近日從多家出行平台獲悉，不少消費者提前規劃行程、鎖定機票，目前相關酒店、機票預定量已有顯著增長。 　　事實上，進入8月，「請3休13」的拼假方案在旅遊消費市場迅速發酵，直接帶動長線及出境遊的搜索、預訂熱度快速攀升，攜程、同程、途牛等在線旅遊平台相關產品諮詢量明顯走高。中銀證券指出，今年中秋國慶假期相隔僅3天，已有部分消費者通過「請3休13」拼出長假期，更長的假期時間有望助力長線出行需求、跨境遊需求釋放。在暑期高溫需求釋放延後、燃油附加費下調、長假期窗口等多因素催化下，今年中秋國慶假期有望充分激發消費者出行意願，建議關注出行鏈及產業相關公司，以及受益於商旅客流復甦與中高端化升級的連鎖酒店品牌。 　　機構觀點： 　　國金證券發布研報稱，持續看好AI算力硬件、半導體自主可控及端側AI創新三條主線。 　　AI算力方面，隨着新一代GPU及谷歌、亞馬遜等ASIC產品持續拉貨，AI服務器、高速交換機等需求有望保持較快增長，持續看好AI-PCB、覆鋼板及上游配套產業鏈；半導體方面，國內先進邏輯及存儲產線持續擴產，設備、零部件、材料國產替代持續推進，同時存儲周期上行及國產AI算力芯片放量帶動設計板塊盈利改善，持續看好自主可控產業鏈核心公司；端側AI方面，關注蘋果新品周期、AI智能眼鏡及AIoT等硬件創新帶來的新增需求。