Elvira Pollina/Valentina Za
路透米蘭9月8日 - 三位知情人士向路透透露,私募股權公司Investindustrial已選定摩根大通和Mediobanca作為顧問,開始探索出售意大利瓶蓋製造商Guala Closures的可能性。
消息人士稱,該進程尚處於初期階段,尚不確定能否達成交易。由於討論屬於私下進行,這些消息人士要求匿名。
根據其年度財務報告,Guala Closures去年產生的經調整息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)約為2億歐元。
其中兩位消息人士稱,同行業公司的估值約為其調整後息稅折舊及攤銷前利潤的8至9倍。這意味着,根據去年的調整後息稅折舊及攤銷前利潤計算,Guala Closures的估值約為16億至18億歐元。
Investindustrial、Mediobanca、摩根大通和Guala Closures均拒絕置評。
Guala Closures總部位於意大利西北部皮埃蒙特大區的亞歷山德里亞附近,主要生產用於烈酒、葡萄酒、啤酒、軟飲料、食用油和調味品的瓶蓋及封口件。該集團專注於設計用於防止僞造和篡改的安全封口件,在歐洲、美洲、非洲和亞太地區運營著40家生產工廠。其約90%的收入來自意大利境外。
Guala Closures於2021年被Investindustrial私有化,近期一直通過收購尋求業務多元化,今年早些時候收購了奧地利的KWK,從而進軍藥品包裝領域。此外,該公司還通過在東非和印度的收購,分別收購了Metal Crowns和Oriental Containers,從而擴大了其皇冠蓋和塑料封口件業務。