智通財經APP獲悉,美國保險公司Orion180 Insurance Group(OIG.US)於周三公布了其IPO條款。這家總部位於佛羅里達州墨爾本的公司計劃通過發行2000萬股股票,以每股15至17美元的價格區間籌集3.2億美元。按擬議區間的中點計算,Orion180 Insurance Group的完全攤薄市值將達到16億美元。
Orion180 Insurance Group表示,按直接承保保費計算,公司是美國第二大超額與盈餘(「E&S」)房屋保險提供商,業務覆蓋14個州,截至2026年6月30日的過去十二個月管理承保保費約為6.01億美元,自成立以來已售出超過67萬份保單。截至2026年6月30日,其多元化的產品組合涵蓋E&S及獲准房屋保險、私人洪水保險以及一系列輔助產品,並通過超過14000名活躍獨立代理人的網絡進行分銷。2025年,其管理人承保保費的51%來自傳統非獲准產品,重點面向高風險地區中沿海及易受巨災影響的房產。
Orion180 Insurance Group成立於2015年,截至2026年6月30日的十二個月實現營收1.45億美元。該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為OIG。RBC Capital Markets、UBS Investment Bank、Raymond James、高盛、德意志銀行、Citizens JMP和Texas Capital Securities是此次交易的聯席賬簿管理人。預計將於2026年9月14日當周定價。