CVC支持的Bamboo Insurance美股IPO目標估值32.4億美元

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更新版 3-CVC支持的Bamboo Insurance美股IPO目標估值32.4億美元

在第4段和第8段中添加了分析師評論

Pragyan Kalita/Pritam Biswas

路透9月14日 - 由CVC支持的Bamboo Insurance Services周一在提交的文件中披露,該公司計劃在美國首次公開募股(IPO)中,以完全稀釋基礎,尋求最高32.4億美元的估值。

這家總部位於猶他州米德維爾的公司,其出售股份的股東計劃通過發行3500萬股股票籌集最多7億美元,每股定價在18至20美元之間。

儘管準備上市的公司積壓量很大,但受油價上漲和通脹導致的波動影響,交易活動受到抑制,因此今年的秋季IPO季開局比一年前更為緩慢。

不過,在保險行業內,項目儲備依然充裕,近期許多保險類IPO在上市後的表現相對良好。

「我認為這在一定程度上反映了保險行業的經營環境。在當前波動的市場中,經常性收入和相對穩健的需求是極具吸引力的特點,」IPOX副總裁劉(Kat Liu)表示。

總部位於佛羅里達州墨爾本的Orion180 Insurance上周啓動路演,計劃籌集最高3.4億美元資金。 (link)

Bamboo成立於2018年,由行業資深人士褚(John Chu)領導,專注於住宅房地產市場,提供房屋保險及相關產品。

該公司作為管理總承保商(MGU)運營,這意味着它代表最終承擔理賠風險的保險公司進行保單承保和分銷。

「相應的權衡是,這會產生另一種風險。業務將更加依賴與保險公司及其他承保能力提供方的關係,」劉表示。

曾是Bamboo主要股東的White Mountains Insurance去年將多數股權出售給歐洲私募股權公司CVC, (link) 該交易對Bamboo的估值為17.5億美元。

該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為「BMB」。

摩根大通摩根士丹利德意志銀行證券、Evercore ISI和富國銀行證券等機構擔任此次發行的承銷商。

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