觀點網訊：順豐控股股份有限公司（06936.HK、002352.SZ）擬發行固定利率、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押債券，期限分為3年期和5年期，初始指導價分別為2.30%區域和2.40%區域，交割日為2026年9月22日。

本次債券發行人為順豐控股全資子公司SF Holding Global 2026 Limited，順豐控股擔任擔保人，預期發行評級為A3（穆迪）。擔保人評級方面，穆迪為A3穩定，標普與惠譽均為A-穩定。

債券條款顯示，本次發行最小面額為100萬人民幣，增量為1萬人民幣，適用英國法，於港交所上市，並通過債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行進行清算。

聯席全球協調人為滙豐銀行、工銀國際、中國銀行香港和中信證券，其中滙豐銀行擔任簿記管理人（B&D）；聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人包括農銀國際、交銀國際、中金公司、花旗集團、渣打銀行、瑞銀集團等16家機構。

募集資金用途為集團的再孖展和/或一般公司用途。據公司此前公告，2025年12月8日董事會審議通過全資子公司發行不超過等值人民幣150億元（含）額度債務孖展工具的一般性授權，2026年3月30日董事會進一步調整了發行主體及擔保方式。

根據公開資料整理，本次發行安排於2026年9月14日起召開一系列固定收益投資者電話會議。

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