TradingKey - Anthropic CEO Dario Amodei呼籲放慢前沿AI模型的能力提升速度，OpenAI CEO Sam Altman和SpaceX（SPCX）CEO埃隆·馬斯克隨後表示支持。相關表態加劇了市場對AI產業增長及芯片需求前景的擔憂。9月14日亞洲交易時段，多隻半導體及AI相關股票大幅下跌。

不過，Amodei主張放慢前沿AI模型的能力提升速度，為安全測試和風險防範留出更多時間，同時繼續推進模型訓練和技術研發。

目前，相關表態尚未涉及削減數據中心建設或資本開支。英偉達（NVDA）GPU需求是否受到影響，仍需觀察大型雲服務商的資本開支、模型訓練規模和推理業務增長。

Anthropic、OpenAI與馬斯克支持放慢AI開發

美國當地時間9月12日，Amodei發布《We Must Pace the Frontier》，呼籲放慢前沿AI模型的能力提升速度，為模型安全、風險防範和第三方評估爭取更多時間。

Amodei認為，AI系統正越來越多地參與下一代模型研發，能力提升速度可能超過行業理解和控制相關風險的能力。他還提到OpenAI智能體在測試中攻擊Hugging Face相關係統的事件，並警告，能力更強但存在類似安全缺陷的智能體集群，可能在未來6至12個月內通過持續運行的殭屍網絡對互聯網構成嚴重威脅。

為降低相關風險，Amodei提出在前沿AI企業內部長期設定第三方評估團隊，給予其與內部風險評估人員大致相當的工具、權限和信息訪問，以覈查安全措施、報告事故並評估模型訓練流程。

該方案還包括推動民主國家的前沿AI企業制定共同安全標準，並進一步尋求全球協調。Anthropic已承諾實施第三方評估機制，計劃在近期邀請外部評估團隊進駐。

Altman隨後表示認同放慢前沿模型能力提升的方向，並承諾OpenAI將採取類似的獨立評估安排。馬斯克公開表示「達里奧是對的」。Google DeepMind聯合創始人兼首席執行官Demis Hassabis也認為這一方向正確，但相關細節仍需進一步完善。

【來源：X】

這些表態並非三家公司共同發布的行業協議，但顯示AI安全問題正在影響頭部企業的研發安排和監管主張。

SK海力士、軟銀等AI相關股票下跌

9月14日亞洲交易時段，軟銀股價一度跌逾13%，鎧俠開盤初段一度下跌9.8%；截至發稿，SK海力士下跌6.4%，三星電子下跌3.95%，台積電下跌1.24%。

【來源：TradingView】

投資者擔心，放慢前沿模型能力提升可能減少訓練項目、延長模型發布間隔，並影響雲服務商的數據中心投資以及GPU、HBM和半導體設備需求。目前尚無公開信息顯示相關企業已經下調資本開支或芯片訂單。

軟銀是OpenAI的重要投資者，其股價對OpenAI及AI行業發展預期較為敏感。SK海力士作為全球主要HBM供應商，也容易受到AI服務器需求預期變化影響。

中東局勢、油價上漲和聯儲局政策預期同樣對當天市場構成壓力，AI開發放緩的討論進一步加重了投資者對半導體需求前景的擔憂。

英偉達算力需求會受到衝擊嗎？

截至9月14日，微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、谷歌（GOOGL）和Meta（META）等大型科技公司均未宣佈因相關呼籲下調數據中心資本開支，也沒有公開跡象顯示英偉達GPU訂單或上游HBM需求發生變化。

英偉達CEO黃仁勳9月10日在高盛Communacopia + Technology Conference上重申，預計到2030年，全球AI基礎設施年度支出將達到3萬億至4萬億美元。

他認為，生成式AI普及與摩爾定律放緩將推動企業持續增加計算、網絡和數據中心投資。這一預測反映了英偉達對長期需求的判斷。

Amodei明確表示，放慢前沿AI模型能力提升不等於停止訓練或技術進步。若企業增加安全測試和外部評估時間，部分模型的發布節奏可能放緩；模型訓練、安全測試、推理服務和智能體應用仍需要算力支持。

相關表態目前主要影響市場對英偉達等AI產業鏈公司遠期需求和估值的預期，尚未反映為已確認的訂單或收入變化。若大型雲服務商維持資本開支，英偉達GPU和網絡產品的需求仍可獲得支撐。

後續需要觀察雲服務商是否下調數據中心投資，英偉達是否調整訂單或需求指引，以及HBM訂單、售價和擴產計劃是否同步轉弱。

在這些指標發生變化前，尚不能認定AI開發節奏調整已經影響英偉達產品的實際需求。

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