盤前要聞

1、AI開發放緩擔憂升溫！美股指全線收跌，芯片指數大跌近6%，網絡安全概念大漲

類型：行業

情緒影響：負面

由於美國人工智能行業領袖對安全問題的擔憂升溫，並呼籲放慢AI開發步伐，令英偉達等芯片股遭受重挫，拖累大盤走低。費城半導體指數重挫5.9%，創7月1日以來最大跌幅。光通信、存儲板塊大跌，康寧跌逾13%；另一方面，網絡安全概念股漲幅居前，CrowdStrike漲13.85%，派拓網絡漲13.1%。

2、以股份支付一汽豐田對價？一汽將成廣汽二股東，汽車央國企整合大幕再啓

類型：行業

情緒影響：正面

廣汽集團與中國一汽的整合方案初步浮出水面。廣汽集團將以發行股份的形式作為收購標的合資公司股權的對價，一汽由此成為廣汽第二大股東；而有接近一汽的業內人士透露，此標的合資公司或為一汽豐田。業內人士表示，當前行業重組浪潮已經在多個維度落地，既有集團內部品牌精簡整合，也有跨主體股權重整，市場對於多組車企重組的討論持續升溫。

3、8月金融數據出爐！債券和股票孖展在社孖展增量佔比已超過貸款

類型：宏觀

情緒影響：正面

央行數據顯示，8月末，社會孖展規模存量464.8萬億元，按年增長7.2%；廣義貨幣(M2)餘額356.81萬億元，按年增長7.5%。引人注目的是，目前債券和股票孖展在社會孖展規模增量中的佔比已明顯超過貸款佔比。專家表示，當前我國金融總量合理增長，社會孖展條件持續處於較為寬鬆的狀態。

4、10年期美債收益率衝破5%！華爾街上調預期，分析師稱拋售還沒結束

類型：市場

情緒影響：負面

美國國債遭遇新一輪猛烈拋售，10年期收益率周一突破5%關口，創2023年以來新高，通脹憂慮與供給壓力形成共振，令全球債市承壓。高盛、道明等機構上調年末美債收益率預測。有分析師表示，拋售行情遠未走完。他將年底10年期收益率預測上調至5.2%，並預計2027年一季度將進一步升至5.3%。

投資日曆

國民經濟運行情況發布會

投資錦囊

那些發大財的人之所以會發財，靠的主要是長期的勤勉、節約和小心經營。

【英】亞當·斯密《國富論》

機構觀點

1、銀河證券：國內基本面保持平穩，為市場提供底部支撐，未來政策面加碼預期仍存。

2、國金證券：市場核心問題其實是利率與通脹的賽跑，關注AI鏈、能源鏈與貴金屬。

3、中信建投：A股震盪市整體判斷並未改變，配置上維持均衡配置+靈活調整的策略。

利好利空前瞻

1、比亞迪高管稱計劃於2027年推出首款搭載固態電池的車型

類型：市場熱議

德邦證券：固態電池產業化拐點漸近，建議優先佈局確定性高的上游環節，一是設備端，關注幹法電極、等靜壓設備等價值量顯著提升的環節，二是材料端，聚焦硫化物電解質、硅基負極等核心增量材料。

2、商務部等8部門發文促進智能家居消費，激活智能家居萬億市場

類型：政策聚焦

東吳證券：2022年AI技術在智能家居整體滲透率25%，2025年預計接近50%。智能清潔70%最高、智能白電5%最低，白電與照明領域AI滲透率提升空間最大。

3、美國、英國等多國相繼調整鎢相關政策，全球鎢資源爭奪正在升溫

類型：市場熱議

國金證券：美廢鎢出口禁令再強化戰略備庫邏輯，格局重構利好國產鎢材。供給承壓有望為國內企業加快產品驗證、客戶導入及產能擴張創造窗口，推動高端鎢材料國產替代提速。

公告速遞

偏正面公告

1、香山股份：擬8億元收購武珞智慧100%股權 新增AI算力業務

2、潤澤科技：擬新增不超500億元授信額度 持續加大AIDC領域投入力度

3、廣汽集團：籌劃發行股份購買一汽股份持有的某整車合資公司部分股權

偏負面公告

1、楚天龍：控股股東溫州翔虹灣擬減持不超3%股份

2、金橙子：終止購買智博泰克控股權 股票復牌

3、閩東電力：參股的海上風電項目均處於未開工或未投產狀態

海外市場

自選哥提示：AI降速呼聲令英偉達等芯片股遭受重挫，拖累大盤走低，三大指數集體收跌。費城半導體指數收跌5.86%，創7月1日以來最大跌幅。光通信、存儲芯片板塊大跌。網絡安全概念股逆市走強，Global X網絡安全ETF漲10.66%。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：陳思宇。