觀點網訊：9月16日，新城控股集團股份有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。

根據公告，本次債券發行規模不超過人民幣4億元（含4億元），已於2026年8月25日獲得中國證監會「證監許可〔2026〕2256號」註冊，本期債券為註冊文件項下第一期發行。

本期債券分為兩個品種。品種一簡稱為「26新集01」，代碼「246108」；品種二簡稱為「26新集02」，代碼「246109」。

品種一發行規模合計不超過人民幣3億元（含3億元），品種二發行規模合計不超過人民幣1億元（含1億元）。兩個品種每張面值均為100元，發行價格均為100元/張，期限均為2年期，均附第1年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

增信方面，品種一採用抵押擔保形式增信，品種二無增信。

利率方面，品種一票面利率詢價區間為6.00%-7.00%，品種二為4.00%-5.00%。發行人和主承銷商將於2026年9月21日（T-1日）向網下專業投資者進行利率詢價，並於當日在上海證券交易所網站公告最終票面利率。

本期債券僅面向專業投資者發行，網下最低申購金額為500萬元（含500萬元），超過部分須為500萬元的整數倍。主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為中信證券。

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